現狀和主要問題
- 業務運營不規範，客戶分配、案件專案、財務合同等管理混亂。
- 匯總不及時，無法知曉案件即時進展，導致錯誤判斷增加案件風險。
- 資料無匯總，案件資訊、回款情況、專案總結等沒有隨時可查的記錄。
- 無流程監管，客戶的證照到期無自動預警，不及時辦理易致客戶非法經營。
- 無考核體系，員工的業務付出和收益不平衡，導致員工積極性差。
- 紙質文檔存儲、查閱難，不能形成知識庫，無法做資料分析和決策支撐。
Colloa 全過程案件管理
源自IBM®和華為®的成功實踐，榮膺“亞太數字經濟 • 全過程專案管理解決方案奖” —— Colloa® 致力於為律師事務所、會計師事務所、智慧財產權事務所、諮詢事務所等 打通端到端的業務流程：從客戶委託、案件分析、合同簽訂、專案作業、結案回款、績效考核、知識積累、直至售後服務等，實現全過程的案件管理、建設數位化的未來企業。
（典型的事務所端到端流程）
客戶360o管理
客戶分類、來源、累計案件數、累計合同數、累計回款額、服務品質等
案件專案管理
匯總案件專案，時間、金額、階段一目了然，全程記錄案件過程並推進
合同和回款管理
根據預定範本，一鍵生成Word合同，集中備案管理，即時查看累計回款額
專案作業管理
指定專案負責人、制訂作業計畫、支援多級流程審批，聚合顯示專案狀態
任務分解和執行
專案任務多級分解，主動推動給專案組成員，即時顯示任務進度和完成情況
交付和結案管理
自動生成多種文檔，集中管理、統一交付、有效結案，支援多級流程審批
成本和費用管理
記錄每一筆成本和費用、支援多級流程審批，自動累計成本並和預算掛鉤
績效和分配管理
客觀評估和分析，按規則核算案件收入與獎金分配等，具體明細可追溯
統一知識庫建設
統一規劃分級分權、建設行業和案例知識庫，支持版本控制和多維查找
售後服務管理
記錄每一次客戶訴求，從服務品質和客戶滿意度等方面評分和考核
移動訪問和外勤
業務單據手機下單和審批，資料流程程即時同步，支援外勤定位和跟蹤
典型客戶和案例
上海左券律師事務所
上海左券律師事務所榮獲 “國內更佳的財稅與信託律師事務所” 殊榮，是亞洲法律事務(ALB)會員單位。
- 全方位的、精細化的談單作業管理，實現談單全面自動化。
- 可追溯的、客觀的績效考核，通過關聯相關資料、即時匯總，生成多樣化的報表。
- 系統適應多種終端，簡單易用，與桌面無縫融合，資料即時互通。
中興恒業企業諮詢管理公司
中興恒業企業諮詢管理公司是北京註冊代賬行業的首選單位，年注驗資、稅務、社保代辦等超5000件。
- 客戶多次商機合作，無需重複錄入，減少失誤，提高員工辦事效率。
- 客戶的代辦文檔和代辦證照統一保管，證照到期自動預警提醒。
- 員工收益自動計算，代辦的台賬自動匯總，減少核算的精力成本。
江蘇蘇信房地產評估有限公司
江蘇蘇信房地產評估有限公司是江蘇省首批開展財產擔保業務的公司，註冊資金5億，年擔保案件1000餘件。
- 代辦業務相關部門負責人即時監管，從根本上杜絕壞賬死賬。
- 資質文檔和擔保進度資訊自動關聯，業務進展動態主動提醒通知。
- 一個客戶關聯多專案、多合同自動統計、多維業務報表自動生成。
更多解決方案