現狀和主要問題
- 客戶量多、但成交差；跟單無記錄可查，員工一旦離職客戶資源流失。
- 流程不清晰、進度無監管；專案受專案經理管理和業務水準的影響大。
- 設備調撥難、物料無規劃、進展無跟蹤；造成工期延誤、品質出問題。
- 任務不明確、執行效率低、無監督考核；導致管理混亂、員工鬆散。
- 長期在工地、工作協調溝通難；財務報銷審批難，費用無管控超預算。
Colloa 全過程專案管理
源自IBM®和華為®的成功實踐，榮膺“亞太數字經濟 • 全過程專案管理解決方案奖” —— Colloa® 致力於為工程服務業（包括工程建設/房地產開發/裝飾裝修/監理諮詢等領域）打通端到端的業務流程：從客戶商機、預算報價、合同簽訂、專案實施、任務安排、物料調配、費用管控、交付回款、直至售後服務等，實現全過程的專案管理、建設數位化的未來企業。
（典型的工程服務業端到端流程）
客戶360o管理
客戶分類、來源、累計商機數/合同數、累計成交額/回款額、服務品質等
專案商機和跟單
匯總專案商機，數量、金額、階段一目了然，全程記錄跟單過程並推進
預算報價管理
根據預定範本，自動計算專案預算、折扣、報價等，支援多級流程審批
合同和回款管理
根據預定範本，一鍵生成Word合同，集中備案管理，即時查看累計回款額
專案計畫和實施
指定專案經理、制訂專案計畫、支援多級流程審批，聚合顯示專案狀態
任務分解和執行
專案任務多級分解，主動推動給專案組成員，即時顯示任務進度和完成情況
工作量申報和統計
批量申報專案工作量、支援多級流程審批，自動統計專案累計工作量
物料管理和庫存
物料庫存批量初始化，嚴格出入庫單據管理，自動計算庫存量和變化量
成本和費用管理
記錄每一筆成本和費用、支援多級流程審批，自動累計成本並和預算掛鉤
售後服務管理
記錄每一次客戶訴求，從服務品質和客戶滿意度等方面評分和考核
移動訪問和外勤
業務單據手機下單和審批，資料流程程即時同步，支援外勤定位和跟蹤
典型客戶和案例
江蘇省中建集團
中建集團是江蘇省首批建築企業、是國內更早的建築、監理、造價三甲資質企業。
- 建立以專案管理流程為主、包含近200個流程在內的業務管理體系。
- 通過專案池、產值表、造價統計等8個不同類別，全方位管控進度。
- 依據預定公式，自動計算產值表和各類報表，生成各類統計表單。
誠正建設監理諮詢公司
誠正建設監理諮詢有限公司，是中國建設監理協會會員單位和中國煤炭建設協會會員單位。
- 建立清晰的專案和合同管理台賬。
- 實現每月報量、簽量的輸入、統計及查詢，並生成統計報表。
- 對工程、報量、簽費等統計報表模組進行展示和多維查詢分析。
- 工地檢查記錄管理、人員遠端考勤管理、人員動態管理等。
時代裝飾工程公司
時代裝飾工程有限公司是嘉瑞集團旗下重要成員，也是江蘇省建築裝飾協會會員單位。
- 全流程驅動從商機發現、分配跟單、簽約成交的商務過程。
- 對主材、配飾、輔材、設計、物流等施工過程全面管理。
- 就工程進度、品質把控、人員分配、費用收取等進行集中展示。
- 售後登記、維修記錄形成清單匯總，分析原因，獎懲相應責任人。
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